早间两大行业现利好(附股)

  阿里云飞凤平台落户无锡 打造世界级物联网示范项目

  8月1日,无锡高新区(新吴区)与阿里云达成物联网战略合作。阿里云IoT(物联网)事业部将为无锡高新区物联网核心示范区提供技术与服务,包括建设鸿山物联网基础平台(即飞凤平台),共同打造世界级物联网示范项目。

  据悉,飞凤平台将纳入阿里集团物联网生态圈整体战略,展开新型智慧城市规划建设的先行性试验。这也是阿里云IoT事业部成立以来落地的首个智慧城市平台项目。未来,阿里的物联网布局将锁定智慧城市、智能生活和工业应用等三大方向。

  飞凤平台意在“智慧数据”

  阿里云IoT事业部业务总监杜浔在接受记者采访时透露,该事业部成立于今年3月,预计到今年底会有近500人的规模,而此次与无锡合作项目的立项准备工作更早前就已展开。他认为,无锡鸿山项目有望成为雄安等全国其他新区先行先试的试验田。

  无锡是国内物联网产业重镇,当地目前拥有2000余家物联网企业,其中,上市公司及新三板挂牌企业共70家,总的从业人数超过15万。无锡的物联网产业年营收超过2000亿元,近七年年均增速超过20%。目前,无锡已是全国首个实现NB-IoT窄带物联网全域覆盖的地级市,并在鸿山物联网小镇建成了全国首个NB-IoT商用网络。

  杜浔认为,物联网涉及行业众多,个性化需求强,细分领域规模小,碎片化严重。相比较而言,物联网集群化发展比传统的项目示范拉动的方式更为有效。特别是在数据资源的利用和盘活方面,以水务为例,除环保外,其产生的数据对智慧农业(000816)可能也会有帮助。但如果数据资源彼此割裂,每个应用领域都需要重复搭建物联网基础平台,则必然造成浪费。

  据了解,此次合作的最终目标是在鸿山物联网小镇布局智慧数据系统,飞凤平台将成为无锡鸿山的物联网基础设施,支持海量多样的传感器及主流通讯协议的标准化稳定接入,支撑物联数据标准化、资产化,让数据可被充分全面地管理并高效分发,实现各类物联价值应用的快速搭建。平台将提供从设备接入到应用商业化的全链条赋能、孵化与加速服务,促进物联网产业规模化发展、专业化分工与市场化运行。

  平台计划在今年9月10日前,面向鸿山物联网小镇核心区,搭建物联网基础平台测试版本及20个试点应用项目,并于年底正式建成交付。未来三年,飞凤平台将拓展容纳500至1000个城市治理领域的物联网应用,并逐步扩展到无锡全市和江苏全省。

  杜浔强调,该平台在突出数据集散和流转的同时,特别突出了政府数据资产的强管控体系和鉴权体系,即把数据的管控权交给政府。

  物联网已成为阿里的集团战略

  杜浔在接受记者采访时表示,阿里物联网将重点锁定三大方向,即智慧城市、智能生活和工业应用。在智慧城市建设中,没有一家公司能够提供所有多样化的垂直商业应用,因此阿里IoT的切入点将回归平台和生态的维度。此外,阿里云IoT还将与无锡高新区共同探索创新项目孵化,促进物联网生态共建与产业能力输出。

  杜浔透露,IoT已成为阿里的集团战略。阿里云多年积累的人脸识别、AI等技术都将注入到IoT生态中。

  公开资料显示,阿里云已联合200多家IoT产业链企业,宣布成立IoT合作伙伴联盟,涵盖品牌厂商、芯片、模组、安全、传感器及智能家居等各种类型的IoT产业链厂商,包括苏宁、海尔、高通、美的、金雅拓、博世、鸿雁电器、施耐德等IoT企业。

  在飞凤平台发布前,阿里云IoT事业部已经在家庭智能生活领域展开布局,并发布了智能生活开放平台,以推进智能设备碎片化应用的互联互通。

  相关个股:宜通世纪(300310)、汉威科技(300007)、新天科技(300259)、东软载波(300183)。

  16部委联合发文剑指煤电去产能 发电集团重组路线图或浮现

  今年去产能扩大到煤电领域,其路线图终于出炉。《经济参考报》记者了解到,近日16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(下称《意见》)明确,“十三五”期间,全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦,淘汰落后产能0.2亿千瓦以上,到2020年,全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。

  而按照政府工作报告,今年要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。据《经济参考报》记者了解,今年上半年一系列政策已出炉。国家发展改革委副主任、国家能源局局长努尔.白克力透露,下半年将进一步与各地衔接确定今年的煤电调控目标任务,会同有关部门开展督查。

  值得一提的是,《意见》提出要积极推进重组整合,目前神华与国电、华能与国电投等合并事项正在酝酿中,而地方煤电联营也已有动作,业内人士认为行业格局会发生重大变化。

  《经济参考报》记者根据数据统计显示,火电板块在2016年成为业绩下滑的“重灾区”,而今年这一态势仍在延续。截至7月31日,在中信证券(600030)电力板块36家火电公司中,17家已发布了今年上半年业绩预告,除东方市场(000301)预增外,其余均预计业绩下降,其中亏损幅度在100%以上的公司5家,亏损幅度在50%至100%之间的公司9家。

  这并非个例。国家统计局数据显示,2017年1至6月份全国电力、热力生产和供应业利润总额为1476.8亿元,下降率最大,同比下降34.6%。背后的原因都直指煤价大幅上涨和火电企业产能过剩问题凸显。

  显然,国家主管部门已经意识到了问题的严重性。《意见》提出,依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组(含燃煤自备机组),同时对未核先建、违规核准、批建不符、开工手续不全等违规煤电项目一律停工、停产,并根据实际情况依法依规分类处理。

  煤电去产能的另一大任务就是严控新增产能规模。《意见》明确预警等级为红色和橙色的省份,不再新增煤电规划建设规模,确需新增的单位需要采用“先关后建等容量替代”的方法获取指标;2020年底前已纳入规划基地外送项目的投产规模原则上减半。

  值得注意的是,这份煤电去产能的路线图还提出要积极推进重组整合。鼓励和推动大型发电集团实施重组整合,鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应,加强煤炭、电力企业中长期合作,稳定煤炭市场价格;支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转等方式,整合煤电资源。

  据了解,目前央企中拥有发电业务的能源类企业共有12家数量较多且同质化明显,行业集中度提升空间大。神华集团旗下上市公司中国神华(601088)、国电集团旗下上市公司国电电力(600795)自6月以来三次同步发布重大事项停牌公告,引燃了两者合并成立的猜测。海通证券(600837)分析认为,这已经开启煤电联营模式,下一个最有可能的就是央企中煤能源(601898)。

  而另一大重组猜测是五大电力集团中最年轻的国电投与最大电企华能。国电投董事长王炳华近期曾公开表示,中国电力行业的重组“大戏在后头,静观其变”。

  地方也已有动作。近日煤炭大省山西开始试点煤电联营一体化,符合一定条件的煤电一体化企业,煤矿和洗煤厂可就近接入配套发电厂,部分余量电量还可参与市场交易。而郑煤集团与大唐河南公司也在推进煤电一体化项目。

  中信建投分析认为,煤电企业整合是趋势。通过整合,企业可以通过提高煤炭自给率,熨平煤价波动带来的煤炭、电力盈利大幅波动风险;同时,通过减少流通环节降低电力成本,可有效降低工业企业用电负担。

  据天风证券电力新能源行业报告测算,预计今年火电装机增速下降到5.3%。如果去产能顺利推进,火电厂效益很可能在今年实现大周期意义上的触底回升。

  相关个股:国投电力(600886)、大唐发电(601991)、建投能源(000600)、华电国际(600027)。

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